J’accompagne mes clients (salariés, cadres, retraités, artisans, commerçants, dirigeants, sociétés, SCI, holding, congrégations etc…) depuis 2016 pour créer, développer et valoriser leur patrimoine.
Je suis à l’écoute de leurs besoins et je les accompagne dans la mise en œuvre de leurs projets :
– Préparer sa retraite
– Générer des revenus complémentaires
– Réduire son imposition
– Souscrire un contrat d’assurance-vie / un contrat de capitalisation
– Ouvrir un plan d’épargne retraite
– Placer son épargne
– Se constituer un patrimoine immobilier
– Développer et valoriser son patrimoine
– Protéger sa famille, ses proches, son conjoint
– Gérer les placements pour le compte des majeurs protégés (régime de tutelle et régime de curatelle)
– Optimiser sa trésorerie (entreprises, holdings, congrégations, associations, fondations…)
Pour mes clients qui recherchent un bien immobilier neuf sur l’ensemble du territoire (résidence principale ou investissement locatif), je mets à disposition un moteur de recherche en libre accès sur le site www.opspatrimoine.fr dans la rubrique “comparateur immobilier neuf”.
Plus de 20.000 biens sont disponibles. Les prix affichés sont les prix appliqués par les promoteurs.
Dans le cadre de mon accompagnement :
– je vérifie la cohérence de votre projet avec votre situation civile, financière et fiscale
– je rédige un rapport personnalisé (tenant compte des objectifs patrimoniaux) dans lequel je préconise les solutions et les produits les plus adaptés
– j’assure un accompagnement dans le temps
J’interviens en tant que :
– Conseiller en investissements financiers (CIF)
– Courtier en assurance (COA)
– Agent immobilier (activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce)
– Titulaire de la Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)
Pour quelles raisons mes clients me sollicitent
– pour acquérir des SCPI (en pleine propriété ou en nue-propriété)
– pour ouvrir une assurance-vie et/ou un plan d’épargne retraite
– pour investir dans l’immobilier (Pinel, LMNP, Déficit Foncier, Résidence Principale …)
– pour placer leur épargne sur un compte-titres ordinaire ou sur un compte PEA
– pour optimiser leur fiscalité
– pour bénéficier d’une assistance dans le choix des produits (finance, assurance et immobilier) avec des partenaires reconnus pour la qualité de leurs solutions
– pour un projet précis qui nécessite l’avis éclairé d’un professionnel indépendant pour satisfaire au mieux leurs intérêts
Le cabinet OPS Patrimoine construit avec ses clients une relation durable basée sur la confiance.
Uniquement sur rendez-vous.